1. Ma Blonde est Partie - Amédé Breaux 2. Les Tracas du Hobo - Amédé Breaux 3. Two Step de Mama - Amédé Ardoin 4. La Valse Ah Abe - Amédé Ardoin 5. Two Step de Eunice - Amédé Ardoin 6. Two Step de Prairie Soileau - Amédé Ardoin 7. Rosalia - Dewey Segura 8. You're Small and Sweet - Dewey Segura 9. Far Away From Home Blues - Dewey Segura 10. Fais Do-Do Negre - The Breaux Fréres 11. Tiger Rag Blues - The Breaux Fréres 12. One Step a Marie - The Breaux Fréres 13. Mazurka de la Louisiane - The Breaux Fréres 14. Le Vieux Soulard et Sa Femme - Cleoma Breaux 15. Marie Buller - Cleoma Breaux 16. Mon Coeur T'Appelle - Cleoma Breaux 17. C'Est Si Triste Sans Lui - Cleoma Breaux 18. Madam Atchen - Amédé Ardoin 19. Taunt Aline - Amédé Ardoin 20. Le Blues du Petit Chien - The Breaux Fréres 21. La Valse du Vieux Temps - The Breaux Fréres 22. La Valse D'Auguste - The Breaux Fréres 23. La Valse D'Utah - The Breaux Fréres
